*y recibió ofertas por casi US$ 100 millones
Profertil concretó una nueva emisión de Obligaciones Negociables (Clase III) en el mercado local por un total de US$ 70 millones, en una operación que registró una demanda superior a los US$ 99 millones y reafirmó el interés del mercado por instrumentos vinculados al sector productivo e industrial
La emisión se realizó a 42 meses, en formato dólar MEP, con una tasa de cierre del 5,75% nominal anual (TNA). La compañía destacó que el nivel de sobreoferta permitió optimizar las condiciones finales de la colocación.
Los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo, contratación de transporte de gas y mantenimiento operativo, en línea con el plan de operación de la empresa, única productora de urea granulada de la Argentina.
“Esta emisión representa un nuevo paso en nuestra estrategia de financiamiento y refleja la confianza del mercado en la solidez operativa y financiera de Profertil”, señalaron desde la compañía.
“Esta emisión representa un nuevo paso en nuestra estrategia de financiamiento y refleja la confianza del mercado en la solidez operativa y financiera de Profertil”
La operación contó con las máximas calificaciones crediticias otorgadas por FIX SCR y con la participación de 11 entidades bancarias y financieras. En un contexto de reactivación del mercado corporativo local, la compañía continúa consolidando su acceso al financiamiento a través del mercado de capitales.
Datos de la emisión – Obligaciones Negociables Clase III
- Monto total emitido: US$ 70.000.000
- Demanda recibida: US$ 99.569.211
- Tasa de cierre: 5,75% TNA
- Plazo: 42 meses
Formato: dólar MEP
Acerca de Profertil
Somos Profertil, la principal empresa argentina dedicada a la producción y comercialización de fertilizantes para una agricultura más eficiente y sostenible. Con nuestro trabajodamos vida a la tierra para que genere más y mejores alimentos para Argentina y el mundo.
Desde 2001, nuestra planta productiva opera en Ingeniero White. Nuestro producto central es la urea granulada, un fertilizante nitrogenado clave para mejorar el rendimiento de los cultivos. Producimos anualmente más de 1.320.000 tn de urea y 790.000 tn de amoníaco.
Somos una compañía argentina conformada por Adecoagro (90%) y la Asociación de Cooperativas Argentinas – ACA (10%), fortaleciendo un modelo de industria nacional comprometida con el desarrollo del país.
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