Profertil SA (Profertil) anunció hoy el resultado de su segunda colocación de Obligaciones Negociables Clase II (ON), en el mercado local. Alcanzó la emisión de US$ 54.325.110, a través del instrumento dólar MEP. La tasa de cierre fue de 7,25% con un vencimiento de 24 meses
La empresa tenía previsto emitir US$ 40.000.000 pero el alto interés y la demanda del público inversor permitió ampliar la colocación a US$ 54.325.110. La emisión contó con las máximas calificaciones crediticias otorgadas por Moody’s y FIX SCR. Diecisiete entidades financieras ofrecieron el instrumento a sus clientes y colaboraron en que se alcance este importante resultado. Los fondos obtenidos serán destinados a capital de trabajo e inversiones productivas para la única compañía productora de urea granulada en Argentina.
Detalles de la emisión
- Cantidad de órdenes recibidas: 3.422
- Monto de las órdenes recibidas: US$ 68.160.000
- Valor nominal de la emisión: US$ 54.325.110
- Tasa de interés de las obligaciones negociables: 7,25%
Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron: PP Inversiones, Banco Macro, BACS, Banco Hipotecario, FACIMEX Valores, SBS Trading, Balanz Capital, Banco Santander, Banco Galicia, Banco Patagonia, Allaria, Banco de la Provincia de Buenos Aires, AD CAP Securities, Banco Supervielle, Invertir Online, Puente hnos y Banco Piano.
Acerca de Profertil
Profertil SA es la principal productora nacional de fertilizantes necesarios para optimizar el rendimiento de los cultivos de manera sostenible.
La compañía tiene su planta productiva en el puerto de Ingeniero White, en Bahía Blanca, desde hace más de 24 años. Allí produce anualmente 1.320.000 toneladas de Urea Granulada, fertilizante nitrogenado clave para la nutrición de los principales cultivos de nuestro país y el mundo.
Profertil tiene actualmente 362 empleados directos, más de 1.500 contratos indirectos y supera los 850 proveedores activos. Se distribuyen en sus oficinas administrativas ubicadas en Bahía Blanca y Buenos Aires; terminales logísticas en Necochea, San Nicolás y Puerto General San Martín (Santa Fe), además de su planta productiva principal en Ingeniero White, Bahía Blanca.
Sitio web: www.profertil.com.ar
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